Российская экономика — «вчера» и «завтра». Неоднозначные последствия известных событий

Статьи и рассылки / Темы статей / Экономика и право
Тема
[-]
О реальной экономической ситуации в стране  

Взять все и распределить

Ситуация в экономике РФ меняется каждый час, и говорить, что происходит сегодня, уже не имеет большого смысла. Интереснее подумать, что ждет нас завтра. И помнить, что корни завтрашних проблем выросли на почве вчерашних решений.

Россия «вчера»

Последствия известных всем событий для экономики нашей страны правильно назвать неоднозначными. Перечислять ушедшие бренды, заблокированные счета, ограничения и запреты можно долго. А можно сказать просто — если санкции, действовавшие с 2014 по 2022 год, преимущественно затрагивали олигархическую верхушку российской экономики, то сейчас санкции очень сильно повлияют на экономику потребительскую. И ключевые решения в области управления экономикой страны придется принимать именно в этой сфере.

Для прогноза завтрашних последствий происходящего необходимо понимать суть вчерашнего устройства экономической модели РФ. Как была устроена российская экономика до февраля 2022 года? Фактически она состояла из двух частей.

Первая часть экономики, «внешняя, экспортная, олигархическая», теснейше связанная с властью и полностью ей подконтрольная, отвечала за приход в страну валютной выручки. Деятельность «экспортеров» обеспечивала власть налогами на добычу природных ископаемых и таможенными сборами. Важно понимать, что в этой части экономики задействована сравнительно небольшая часть рабочей силы, высокие зарплаты которой мало влияют на общий уровень доходов населения страны.

Другая часть экономики, «внутренняя», отвечала за потребительский рынок, производство и продажи товаров и услуг, которые обеспечивали качество нашей с вами жизни. Власть в значительно меньшей степени контролировала все происходящее в этой сфере и меньше вмешивалась в деятельность бизнеса. Благодаря такому равнодушию власти мы с вами имели наполненные товарами супермаркеты и торговые центры, превосходную мобильную связь, первоклассный общепит, особенно в больших городах, индустрию развлечений и растущий уровень бытового комфорта.

Благодаря деятельности «внутренней» части экономики власть собирала налоги на добавленную стоимость (НДС) и налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Понятно, здесь были и риски, и бюрократия, и давление на бизнес — но «большой политики» здесь не было. Начальство говорило предпринимателям — плати налоги, живи как знаешь. 

Надо отдать должное власти — вместо того, чтобы жестко контролировать развитие «потребительской экономики», она виртуозно ей манипулировала, используя для этого два рычага — валютный курс и размер оплаты труда. Как это работало? Если у вас есть валютная выручка, вы можете расходовать ее в рамках трех вариантов. 

«А». На покупку оборудования, комплектующих и услуг, позволяющих увеличивать добычу сырья (в т.ч. отправляемого на экспорт, т.е. приносящего новую валютную выручку).

«Б». На покупку оборудования, комплектующих и услуг, необходимых для производства товаров (в т.ч. отправляемых на экспорт, т.е. приносящих новую валютную выручку).

«В». На покупку потребительских товаров и услуг.

Расходы на «вариант «В» зависят от размера той суммы (и доли зарплаты), которую люди могут направить на покупки импортных товаров. Соответственно чем меньше «долларовая» зарплата людей, тем больше денег остается в руках власти на свои расходы в «варианте «А» и «варианте «Б». 

Те, кто упрекает правительство в избыточном накоплении резервов, не хотят понимать очевидного факта — колоссальные валютные суммы власть накапливала именно для того, чтобы иметь рычаг управления потребительским сектором российской экономики. Если у вас есть 600 миллиардов долларов резервов, вы можете устанавливать какой угодно валютный курс и таким образом регулировать «долларовую составляющую» зарплат людей. А снижение «долларовой» составляющей зарплаты — это выигрыш для «экспортного» контура экономики — ему не надо тратить валютную выручку на запросы людей, и выигрыш бюджета — чем ниже курс рубля, тем легче власти выполнять свои обязательства. 

С другой стороны, при падении объемов валютной выручки власть могла «подстраховать» потребительскую экономику, не допуская падения курса рубля вместе с падением зарплат и спроса. Последние восемь лет власть виртуозно пользовалось этим инструментом, через курс доллара регулируя уровень спроса на импорт и фактически регулируя уровень жизни людей. У власти было немало и других инструментов управления потребительской экономикой, но «валютный ресурс» был основным. И сейчас он в значительной степени утрачен. При курсе доллара 150 рублей МРОТ в России составит 93 доллара в месяц. Или 3 доллара в день. И никто не может сейчас сказать, как поведет себя российская «потребительская экономика» в такой ситуации и в отсутствие инструментов контроля на макроуровне. 

Россия «завтра»

Вариантов действий у власти в этой ситуации немного — опишу два «крайних». Подчеркиваю, что это только модели. Во-первых, власть может сделать ставку на резкое и «самостоятельное» сокращение бизнесом издержек на труд. Так, как это было сделано в 1998 году, когда после дефолта и трехкратной девальвации рубля зарплата в сто–двести долларов считалась «нормальной», а предприниматели подсчитывали ураганные прибыли. Собственно, власть, рассуждая о «свободе для бизнеса», может иметь в виду именно этот вариант — смягчение трудового законодательства. Сегодня российские законы предусматривают жесткие санкции за малейшие отступления от установленных норм в этой сфере, и скорее всего, ставка будет сделана на дерегулирование трудовых отношений. 

Потребление импорта в этом случае будет регулироваться довольно просто — купить «привозное из-за границы» смогут только какие-то очень высокопроизводительные и высокооплачиваемые сотрудники, которые в этой ситуации сумеют много зарабатывать, и валютной выручки тратить на них придется немного. В этом варианте для бизнеса и для власти много плюсов, но есть и один важный минус — это резкое сокращение объемов НДФЛ, основы благосостояния больших городов. В прежнее время сокращение НДФЛ с точки зрения власти могло быть компенсировано ростом НДПИ, но сейчас на это рассчитывать не приходится. 

Другой вариант — бизнес и власть, в полной симфонии, могут попытаться сыграть в «индустриализацию» по образцу «сталинских пятилеток». Что такое была «сталинская модернизация» с точки зрения макроэкономики? Ставим русских крестьян к американским конвейерам и таким образом увеличиваем производительность экономики. Если вы берете трудовой ресурс из низкопроизводительного сектора («деревня») и переносите это ресурс в высокопроизводительный сектор («город»), то статистически вы получите рост производства в расчете на работника. 

А кто будет играть роль сталинских крестьян сегодня? Уволенные отовсюду клерки, сотрудницы торговых центров, ивент-менеджеры — только вместо американских станков будут китайские, которые привезут в обмен на сырье. В этом случае китайский бизнес получит довольно значительный ресурс высокообразованной и очень дешевой, даже по отношению к самому Китаю, рабочей силы. А кто не захочет «вписаться в новый рыночек», может пенять на себя — ему недоступны будут китайские товары на полках супермаркетов, которые вдобавок будут не дешевле ушедших европейских брендов. 

«Лопату в руки» вместо айпада

Трансформация рынка труда ударит в первую очередь по экономике тех городов, где высока доля занятых в сфере услуг и «креативных индустриях». Логично предположить, что в числе наиболее уязвимых отраслей уже оказались торговля, транспорт, логистика, туризм, спорт и культура, на которые приходится около 30% всех занятых. Впрочем, я могу предположить, что именно в логистике и транспорте может вырасти спрос на специалистов высшей квалификации, способных оперативно заняться «сшиванием» разорванных производственно-логистических цепочек и восстановлением выпавших «импортных звеньев» между предприятиями на российских рынках. 

Но в целом спрос на «белые воротнички» может сильно сократиться — вместо директоров по социальному маркетингу и менеджеров по развитию персонала предпринимателям понадобятся бригадиры и «производители работ». Вместо айпада придется взять в руки «лопату», а многим придется вернуться туда, откуда они начинали — на социальное и карьерное дно. 

В то же время рабочее место с устойчивой зарплатой (например, на государственном предприятии) сильно возрастет в ценности для соискателей, и сбудется мечта многих чиновников — офисная пехота среднего бизнеса будет конкурировать за низовые позиции в государственных конторах. Те, кого не возьмут работать «на государство», будут вынуждены искать любую работу и соглашаться на нее на любых неформальных условиях — власть не очень боится этого, потому что помнит, как в 1990-е люди демонстрировали чудеса выживания и предприимчивости. 

Краха малого бизнеса власть тоже не боится — у нее есть опыт «карантинных ограничений», во время которых, с ее точки зрения, с малым бизнесом не случилось ничего критичного — кто выжил, тот выжил, а кто не смог — ну, значит, плохой бизнесмен, в олигархи не годишься.  

Экономику не обмануть — и это вопрос национальной безопасности

Между описанными сценариями существуют и другие варианты, но эти — основные. Хотя, напомню, это только модели. Тем более что причины нынешнего экономического кризиса лежат в политической сфере. И в случае эффективного политического решения экономический ландшафт может измениться. В то же время экономика РФ пока сохранила свой становой хребет — обмен сырья на валюту, которую можно тратить на оплату импорта через финансовые институты, не парализованные санкциями. Но вот распределять эту валюту придется буквально «по копеечке», чем власть, судя по всему, и планирует заниматься. 

Однако в текущей ситуации правительство стоит перед вызовом исключительной сложности. Дело в том, что во всех моделях динамика дальнейшего экономического развития РФ в ближайшее время будет производной от государственной политики в отношении распоряжения собственностью и оставшимися государственными ресурсами. По-другому быть не может — власть прямо или косвенно контролирует от 60% до 75% хозяйственных ресурсов страны. Можно сказать, что сегодня все экономическое поле РФ превращается в универсальную площадку для «государственного заказа». И власти придется тратить деньги, которых в ее распоряжении все меньше. 

Очень часто мы допускаем ошибку, рассуждая, что «покупателем» в процедуре госзаказа выступает «государство». Раз есть «государственные закупки», то «государство» это и есть «покупатель». Это звучит привычно, но с точки зрения экономической теории никакого «государства» как экономического субъекта нет. «Государство» — это ментальный конструкт, а на рынке действуют экономические «агенты власти (правительства)», живые люди, имеющие доступ к бюджетным средствам и в рамках своих полномочий осуществляющие распоряжение этими средствами в интересах других экономических агентов. То есть других людей. 

Это важно, потому что «человеку свойственно ошибаться», и живые люди, которые сейчас будут распределять оставшиеся бюджетные средства, совсем необязательно будут действовать рационально и эффективно. И так же необязательно они будут компетентны. Сочетание некомпетентности и нерациональности увеличивает риски неэффективности, которые могут разрушить любые планы в сфере экономики. И если власти хотят снизить риск ошибок при распоряжении оставшимися бюджетными средствами, им понадобится компетентная экспертиза. Это, конечно, не единственное условие, но одно из важнейших. Причем создавать такую экспертизу нужно было вчера.

К сожалению, «на сегодня комплексной технико-юридической и экономической экспертизы проектируемых нововведений в сфере госзакупок не существует как вида», пишет член Экспертного центра по ESG-трансформации «Деловой России» Дмитрий Тортев. «Более того, задача экономической экспертизы нормативно-правовых актов вообще не имеют никакого законодательного регулирования». Правда, есть процедуры оценки «регулирующего воздействия» принимаемых законопроектов с точки зрения бизнес-сообществ. Но это не экономическая экспертиза, которая необходима сейчас. 

«И если не отмахиваться от экспертов, появится база для принятия комплексных управленческих решений, выработки приоритетов экономического и промышленного развития. Кто возьмет на себя консолидирующую роль — сами специалисты в поле госзаказа, какая-либо электронная торговая площадка или общественная структура — должно показать самое ближайшее время», объясняет Дмитрий Тортев. Кроме того, в ситуации принятия решений в условиях экономической неопределенности огромная ответственность ложится на тех, кто снабжает власти информацией о положении дел «на местах».

Желание приукрасить происходящее при докладе «наверх» — это самое опасное, что может сейчас происходить с точки зрения самой власти, потому что для принятия эффективных решений правительству необходимо опираться на достоверную информацию о положении дел в экономике. Попытка из каких-угодно побуждений «замаскировать негатив» на низком уровне может обернуться самыми печальными последствиями на высоком уровне. Опираясь на дезинформацию, невозможно эффективно управлять.

Поэтому необходимо достоверное и своевременное освещение реальной экономической ситуации. Эта ситуация должна освещаться с опорой на факты, а не на конспирологические теории. Честность и объективность в вопросах экономической информации становится вопросом национальной безопасности. Без преувеличения. Экономику не обмануть.

Автор Дмитрий Прокофьев, редактор отдела экономики "Новой газеты"

Источник - https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/09/vziat-vse-i-raspredelit

***

Приложение: Великий исход

«Макдоналдс» закрыл более 800 ресторанов в России, когда мы верстали этот текст. А какие еще международные компании ушли из-за «спецоперации»?

«Макдоналдс»

Род деятельности: рестораны быстрого питания.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: глава компании Крис Кемпчински заявил, что необходимо закрыть рестораны в России в связи со «спецоперацией» в Украине. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — написал он. По словам Кемпчински, на данный момент невозможно понять, сколько продлится приостановка деятельности компании. Тем не менее, «Макдоналдс» продолжит выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников в России.  

Чего лишаются россияне: в стране закрываются все 850 ресторанов «Макдоналдс». 

Visa и Mastercard 

Род деятельности: платежные системы. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании объяснили ограничения тем, что не согласны с проведением «спецоперации» России в Украине. Сколько они продлятся — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных в России, лишаются возможности проводить транзакции за рубежом (в том числе совершать онлайн-покупки и оплачивать подписки на зарубежные онлайн-сервисы). В свою очередь, владельцы карт, выпущенных в других странах, не смогут пользоваться ими в России. 

IKEA 

Что производит: мебель и товары для дома. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания связала свой уход с последствиями «спецоперации» России в Украине — серьезными сбоями в цепочке поставок и условиях торговли. Сколько продлится приостановка деятельности — неизвестно. IKEA пообещала не увольнять своих российских сотрудников: еще три месяца они будут числиться в компании с сохранением зарплаты. 

Чего лишаются россияне: в Россию перестали ввозить продукцию IKEA и субподрядчиков компании — других мебельных магазинов. Онлайн-магазин также прекратил работу. 

Microsoft 

Что производит: программное обеспечение (операционную систему Windows, пакет программ Microsoft Office) и технику — в том числе игровую приставку Xbox. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: президент компании Брэд Смит сообщил, что он «в ужасе» от фотографий и новостей, которые поступают в связи с событиями в Украине. В его заявлении говорится, что приостановка деятельности также связана с санкциями в отношении России. Сколько она продлится — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: по данным «Коммерсанта», более 88% пользователей компьютеров в России пользуются Windows. Компания прекратила поставки в Россию и осуществление услуг на территории страны. Кроме того, из онлайн-магазинов для россиян удалили популярную видеоигру Minecraft, которую тоже производит Microsoft. Российские школьники больше не смогут зарегистрировать аккаунт в официальном клиенте Minecraft — Microsoft осудила «спецоперацию» в Украине. DPA/TASS 

Apple 

Что производит: смартфоны, компьютеры и программное обеспечение. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания заявила, что ее уход — это ответ на начало «спецоперации» России в Украине. Сколько продлится приостановка деятельности — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: в Россию перестали ввозить продукцию Apple — айфоны, макбуки, эйрподсы и другие товары — и осуществлять техническое обслуживание на территории страны. Онлайн-магазин прекратил работу. Также компания запретила россиянам пользоваться системой бесконтактной оплаты Apple Pay. 

Adobe 

Что производит: программное обеспечение (Photoshop, Premiere, Illustrator и другие сервисы). 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: гендиректор компании Шантану Нараен заявил, что продукты Adobe не должны использоваться для поддержки «военной спецоперации» России в Украине. «Мы понимаем нашу ответственность за поддержку демократии и человечества», — написал он в своем блоге. Сколько продлится приостановка деятельности — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: компания приостановила продажу всех продуктов и оказание всех услуг для россиян, а также пообещала прекратить доступ российских государственных СМИ к ним. Уже оплаченные пользователями программы продолжат работать в России до окончания подписки, однако продлить ее не получится.

Inditex 

Что производит: одежду под брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull and Bear. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: «В текущих обстоятельствах мы не можем гарантировать торговлю», — кратко говорится в заявлении компании. Inditex не уточнила, сколько продлится приостановка ее деятельности, но подчеркнула, что не увольняет своих сотрудников в России. 

Чего лишаются россияне: компания закрыла все 502 магазина одежды в России и прекратила онлайн-продажи.

DHL 

Род деятельности: экспресс-доставка грузов и документов. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания связала приостановку деятельности с угрозой безопасности своих сотрудников. Сколько она продлится — неизвестно. «Мы очень расстроены событиями в Украине», — говорится в заявлении компании. 

Чего лишаются россияне: DHL перестала доставлять грузы и документы в Россию, а также по территории страны. 

OBI 

Что производит: строительные и хозяйственные товары.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: в компании сообщили, что «глубоко обеспокоены трагическими событиями в Украине и не видят другого выхода», кроме как приостановить деятельность в России. Сколько это продлится — не указано. 

Чего лишаются россияне: компания закрыла все 27 магазинов в России и прекратила онлайн-продажи.

Airbnb и Booking.com 

Род деятельности: сервисы краткосрочной аренды жилья. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: глава Airnbnb Брайан Чески заявил о приостановке деятельности сервиса, не пояснив причины. Ранее он допускал, что большую часть бизнеса придется «свернуть» из-за санкций в отношении России. Сколько это продлится — неизвестно. Сервис Booking.com не делал публичного заявления о закрытии в России. 

Чего лишаются россияне: поиск и бронирование объектов в России больше недоступны — но россияне все еще могут найти квартиры и отели за границей. Однако гендиректор Airbnb заявил, что россиянам и белорусам должны быть недоступны и такие опции. 

Netflix 

Род деятельности: стриминговый сервис, который позволяет смотреть фильмы и сериалы по подписке. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания заявила, что приостанавливает деятельность в России в знак протеста против событий в Украине. Сколько это продлится — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: Netflix заморозил производство четырех российских видеопроектов, в том числе криминального триллера режиссера Даши Жук. Также сервис отказался размещать у себя 20 российских телеканалов, вещание которых он обязан был обеспечить в связи с законодательством о «приземлении» компаний. Кроме того, подписку на сервис невозможно будет оплатить из России в связи с ограничениями, установленными Visa и Mastercard. 

Spotify 

Род деятельности: стриминговый сервис для прослушивания музыки. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: в заявлении компании говорится, что она закрыла офисы в России, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. «Мы глубоко шокированы и расстроены событиями в Украине», — сообщили в Spotify. О том, сколько продлится приостановка деятельности, сервис не сообщил. 

Чего лишаются россияне: Premium-подписку на сервис невозможно будет оплатить из России в связи с ограничениями, установленными Visa и Mastercard. 

Nike, Adidas и Puma 

Что производят: одежду и товары для спорта. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании приостановили свою деятельность в связи с событиями в Украине. В том числе в связи с ними они не смогут обеспечить надлежащую доставку товаров в Россию. Компании не указали сроки заморозки своей работы. 

Чего лишаются россияне: компании закрыли магазины в России, приостановили продажу товаров на сайтах и в мобильных приложениях. Кроме того, Adidas заморозил партнерскую программу с Российским футбольным союзом — компания предоставляла форму для российских футболистов с 2008 года. Puma же приостановила сотрудничество с российскими баскетболистами. 

Universal, Paramount, Warner Bros. и Sony, Disney 

Что производят: фильмы и мультфильмы. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании заявили о приостановке проката фильмов в России из-за «спецоперации» России в Украине. В официальных заявлениях говорится, что они «следят за ситуацией и надеются на мирное разрешение трагедии». Сколько продлится приостановка — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: компании отменили релизы и прокат всех своих фильмов в России, в том числе — последнего «Бэтмена», мультфильма «Я краснею», «Затерянного города», «Соника 2 в кино» и других новинок. 

Ford, BMW, Hyundai, Škoda, Volkswagen Group и Nissan 

Что производят: автомобили и комплектующие к ним. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании обеспокоены военными действиями России в Украине и «связанными с этим угрозами миру и стабильности». Некоторые из них высказались о проблемах с поставками. О том, сколько продлится приостановка их деятельности, — неизвестно.  

Чего лишаются россияне: компании приостановили операции в России — производство и поставки. Таким образом, россияне лишились новых автомобилей данных брендов и оригинальных комплектующих к ним. 

Boeing и Airbus 

Что производят: самолеты и комплектующие к ним. 

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании заявили о приостановке деятельности в связи со «спецоперацией» России в Украине и санкциями против России. О том, сколько продлится приостановка их деятельности, — неизвестно. 

Чего лишаются россияне: компании прекратили обслуживание и техническую поддержку российских самолетов, обучение пилотов и поставки запасных частей в Россию. Тем не менее эксплуатация воздушных судов в стране продолжится, если обязанности по их техподдержке возложат на одну из российских компаний. 

Еще шесть неочевидных потерь на российском рынке

Поставки в Россию сильно ограничит группа компаний Procter & Gamble — ей принадлежат бренды товаров для дома и личной гигиены. Среди них — всем известные подгузники Pampers, стиральные порошки и гели для стирки Ariel, Tide, «Миф» и Lenor, женские гигиенические прокладки Always, Tampax, Naturella и Discreet, бритвы Gillette, Braun и Venus, шампунь Head & Shoulders, средство для мытья посуды Fairy, чистящие средства для дома Mr. Proper, зубные щетки и пасты Oral-B и Blend-a-Med, дезодорант Old Spice и другие. P&G осудила «агрессию в любых формах» и уточнила, что сокращает свои операции в России, чтобы обеспечить россиян только самыми необходимыми товарами. 

Также о приостановке импорта и экспорта своей продукции в Россию объявила компания Unilever, производящая дезодоранты Dove, Axe и Rexona, а также чистящие средства Domestos и Cif. При этом, компания продолжит поставлять производимые в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства. 

Уходит и американский производитель и дистрибьютор косметики Estee Lauder. Компания решила прекратить всю коммерческую деятельность в России. Бренды, которые она производит, занимают значительную долю в сегменте — это Bobbi Brown, MAC, Tom Ford, DKNY, Jo Malone и Clinique. «Мы опустошены трагическими событиями в Украине и поддерживаем всех, кто страдает, включая наших сотрудников», — говорится в заявлении компании. 

В связи с событиями в Украине — удивительно! — ограничит работу и один российский производитель. «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей в связи с нехваткой электронных компонентов. На данный момент известно, что производства в Тольятти и Ижевске заморозили 5 марта, а также планируют сделать это с 9 по 11 марта — всего на четыре дня.

Кроме того, Россию полностью покинет финский производитель кондитерских и хлебобулочных изделий Fazer. Компания сообщила, что «не видит другого решения» в связи с действиями России в Украине, и назвала происходящее актом агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона. Компания закрывает свои производства в России — три пекарни в Петербурге и одна в Москве, а также прекращает экспорт изделий. В Fazer не уточнили, планирует ли компания возобновлять деятельность в России когда-либо позже.

И напоследок — возможность учиться для россиян закроет американская образовательная платформа Coursera. Проект разослал письма пользователям из России о том, что «в связи с кризисом в Украине» им приостанавливают обучение. У тех, кто уже оплатил курсы, есть 90 дней на то, чтобы их пройти. Платформа предоставляла возможность обучаться онлайн и получать сертификаты о прохождении курсов от таких университетов, как Стэнфорд и Йель, а также от IT-гиганта Google.

Автор Алина Данилина, корреспондент "Новой газеты"

Источник - https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/08/velikii-iskhod


Дата публикации: 09.03.2022
Добавил:   venjamin.tolstonog
Просмотров: 115
Комментарии
[-]
 ABRAHAM | 13.04.2022, 07:19 #
Check out a closer look above and note that these will likely release in June for $190 USD via SNKRS and other retailers. Shoe Outlet
Ваши данные: *  
Имя:

Комментарий: *  
Прикрепить файл  
 


Оценки
[-]
Статья      Уточнения: 0
Польза от статьи
Уточнения: 0
Актуальность данной темы
Уточнения: 0
Объективность автора
Уточнения: 0
Стиль написания статьи
Уточнения: 0
Простота восприятия и понимания
Уточнения: 0

zagluwka
advanced
Отправить
На главную
Beta