Иран: нефть, санкции и реальность
Иран: нефть, санкции и реальность
В 2014 году США приостановили действие ряда санкций, принятых по отношению к Ирану. Как заявили в Вашингтоне, такое решение принято в связи с достигнутым прогрессом на переговорах по ядерной программе ИРИ.
В частности, снят запрет на приобретение у Ирана нефтехимической продукции, разрешено поставлять в Иран запчасти для ремонта и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Вместе с тем запрет по-прежнему касается отдельных компаний, внесенных в специальный список Министерства финансов США. Особо подчеркивается, что принятые решения действуют лишь в период с 20 января по 24 ноября текущего года.
Тем не менее, даже частичное снятие санкций на приобретение иранской нефти будет способствовать увеличению доходов oт экспорта нефти и нефтепродуктов, являющихся главным источником валютных поступлений и формирования доходной части государственного бюджета ИРИ. Более того, они обеспечивают экономический рост Ирана и составляют чуть более 85 % валютных поступлений и 75 % доходов в местной валюте (риал) Исламской Республики Иран. Например, в 2001 году в Иране нефти добывалось в пределах от 3,4 до 4,1 млн бар. в день. Всего в этом году добыто 182 млн тонн нефти, из которых 112 млн тонн пошло на экспорт. В связи с установившимся высоким уровнем мировых цен на нефть, валютные поступления в страну на 3 млрд долл. превысили зафиксированную в госбюджете сумму и составили 16 млрд долларов США.
***
Пo запасам нефти Иран занимает 4 место в мире (после Саудовской Аравии, США и России). Суммарные запасы составляют 370 млрд баррелей (50 млрд тонн). Подтвержденные извлекаемые запасы, по разным экспертным оценкам, колеблются от 96 % до 100 млрд бар. (13-13,4 млрдт.). Доля Ирана в мировой добыче сырой нефти составляет около 5,7 %.
Из официально подтвержденных запасов нефти 87 % залегают на месторождениях в провинции Хузестан (основными из которых являются Гячсаран, Биби Хакиме, Ахвазское месторождение, Масджеде-Солейман, Хафтгель, Нафте-Сефид, Ага-Джари (состоит из месторождений Карандж и Марун) и Парен) и на шельфовых месторождениях Персидского залива, где добывается 0,6 млн бар. в день. Затраты на разработку и добычу сырой нефти в Иране составляют всего 3-4 доллара за баррель, а на некоторых материковых месторождениях эти затраты еще меньше.
В последние годы в стране активизировались геологоразведочные работы по нефти и газу. Так, в 1999-2001 гг. прирост в разведанных запасах нефти составил 50 млрд бар., в то время как за 1979-1998 гг. этот показатель составлял всего 10 млрд бар.
За последние два года прирост в разведанных запасах природного газа составил 1,4 трлн куб. м. Практически вся нефть обнаружена в южных районах страны. По отдельным месторождениям разведанные запасы нефти распределяются (в млрд бар.): Азадеган — 25; Кушк — 11; Мансурабад — 4,5; Южный Пapc — 6; Чашлле — 1.
В прибрежных водах Ирана в акватории северной мелководной части Персидского залива (в зоне пустыни Абадан) обнаружено новое месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 26 млрд бар., а в районе Рамхормуз (провинция Хузестан) открыто новое месторождение природного газа, объемы которого оценивается в 40 млрд куб. метров.
С 1999г. Иран активно ведет разведку нефти и газа на севере страны и, в частности, на шельфе южного сектора Каспийского моря, но из-за неурегулированности вопроса о его разделе добыча пока не ведется. Геологоразведочные работы проводились Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК) с участием британской компании «Ласмо» и британско-голландской «Ройал Датч Шелл».
Запасы открытых месторождений оцениваются в 10 млрд бар. нефти и 560 млрд куб.м. газа. Себестоимость добычи одного барреля нефти в этом районе может составить 5-7 долл. США.
Суммарные запасы нефти и газа в акватории всего Каспийского моря оцениваются специалистами в 30 млрд бар. и 12 трлн. куб.м. газа.
Производственные возможности нефтяной промышленности Ирана на сегодня составляют 4 млн бар. в сутки. Основными покупателями иранской нефти остаются нефтяные компании Японии, Южной Кореи, Китая, Италии, Германии и Индии.
***
Быстрый рост потребления нефтепродуктов как внутри страны, так и с учетом стремления Ирана сохранить свою долю в общем производстве нефти в рамках ОПЕК, которая в физическом объеме будет постоянно увеличиваться (спрос нa сырую нефть на мировых рынках будет расти ежегодно в пределах 1,5 млн бар. в день), требует от нефтедобывающей промышленности Ирана срочных мер, направленных на повышение уровня добычи сырой нефти и газа. Основными задачами в формировании политики, направленной на развитие нефтегазовой отрасли, являются:
- первоочередная разработка совместных с другими странами нефтяных и газовых месторождений;
- сохранение квоты Ирана в ОПЕК;
- привлечение инвестиций для разработки нефтяных и газовых месторождений;
- использование передовых технологий для разработки нефтяных и газовых месторождений;
- сохранение суверенитета иранских нефтяных и газовых месторождений;
- привлечение транзита прикаспийских углеводородов на мировые рынки через территорию Ирана;
- расширение производства природного газа;
- увеличение использования газа в качестве топлива вместо других нефтепродуктов.
Министерством нефти ИРИ разрабатываются проекты по наращиванию производственных мощностей отрасли на длительную перспективу, поскольку для удержания Ираном своих позиций в группе ведущих нефтедобывающих стран необходимо в течение ближайших двух десятилетий довести добычу нефти до 8 млн бар. в день, т. е. увеличить ее добычу примерно в 2 раза. Реализация такой программы потребует дополнительных инвестиций в эту отрасль, по крайней мере, в 21 млрд долл. США.
В целях совершенствования управления производственными предприятиями созданы региональные нефтяные и газовые компании. По словам министра нефти Б. Зангане, создание региональных компаний будет способствовать увеличению добычи нефти и газа и росту выручки от продажи этого углеводородного сырья. Впервые за послереволюционный период правительство и парламент Ирана приняли решение о ликвидации монополии государства в нефтяной промышленности страны.
Правительство Ирана разработало также комплекс мероприятий по структурному реформированию нефтяной отрасли страны. Эти мероприятия включают:
- децентрализацию управления отраслью;
- реформу системы управления и повышение эффективности работы подразделений отрасли;
- приватизацию ряда структур и компаний, входящих в систему министерства нефти.
Для обеспечения поступательности развития нефтяной и газовой промышленности в Иране необходимы ежегодные инвестиции в размере не менее 10 млрд долл. США. По оценкам специалистов, на нынешнем этапе Ирану срочно необходимы 3 млрд долл. на расширение имеющихся производственных мощностей и 2,5 млрд долл. для компенсации падения добычи нефти из действующих скважин.
Так, в связи с падением давления на ряде скважин в южных месторождениях, вызванного интенсивной добычей нефти, в начале августа текущего года министр нефти ИРИ Бижан Зангане отдал специальное распоряжение главам нефтяных и газовых компаний увеличить объемы закачки природного газа в эти скважины с целью продления их функционирования.
Как известно, закачка газа в нефтяные скважины увеличивает запасы извлекаемой нефти, снижает расходы на ее добычу и останавливает падение давления в скважинах на старых месторождениях. Кроме того, закаченный в скважины природный газ со временем может быть извлечен.
Согласно официальным данным авторитетных научно-исследовательских институтов, сегодня имеется возможность закачивать в нефтяные скважины до 600 млн куб. м. газа в сутки. Закачка такого количества газа в скважины в течение 30 лет позволит увеличить объемы извлекаемой нефти с нынешних 155 млрд баррелей до 225 млрд баррелей. Как полагают специалисты, ежегодное повышение коэффициента извлекаемости нефти на один процент увеличивает запасы нефти Ирана примерно на 7 млрд баррелей.
В последние годы Иран подписал с иностранными компаниями 12 крупных соглашений по развитию своего нефтегазового сектора в общей сложности на 15 млрд долл. США. Проекты будут осуществляться с привлечением иранских и иностранных источников финансирования, а также иностранных технологий. Ожидается, что после выполнения этих контрактов в Иране будет производиться дополнительно 340 тыс. бар. сырой нефти и 214 млн куб. м. природного газа в день.
***
Однако участие иностранных компаний в иранских нефтегазовых проектах сдерживается в связи с санкциями США против Ирана и Ливии по закону Д'Амато. Это касается ряда крупных компании, в т. ч. таких, как франко-бельгийской «Тоальфина-Эльф», англо-голландской «Роял Датч Шелл». Сегодня итальянская «ЭНИ» и ее дочерняя «Аджин», малазийская «Петронас», а также несколько российских компаний во главе с «Газпромом» уже участвуют в реализации некоторых иранских нефтегазовых проектов и конкурируют в объявляемых Ираном международных тендерах.
Представители американских компаний принимают участие в международных конференциях и семинарах, посвященных проблемам нефтегазового сектора Ирана и региона. Есть информация о заявках этих компаний на участие в тендерах по некоторым проектам (в качестве наблюдателей с целью получения информации).
Говоря о состоянии и перспективах развития нефтегазовой промышленности Ирана, нельзя не учитывать того факта, что ИРИ является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и по объему производства сырой нефти в рамках этой организации занимает второе место после Саудовской Аравии, имея квоту в 14,6 %.
Примечание: в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.
По решению ОПЕК, квота Ирана в добыче нефти в 2001 году составляла 3,916 млн бар. в день. С 1 февраля она составила 3,698 млн бар., а с 1 сентября была сокращена до 3,406 млн бар. в день. В 2012 году Иран добывал почти 3,7 млн баррелей в день, из них 2,5 млн баррелей уходило на экспорт. Например, в октябре 2012 года экспорт нефти из Ирана упал до 715 тыс. баррелей в день. Это самый низкий уровень с января 2012 года — даты введения нефтяных и банковских санкций США против Тегерана.
Примечание: Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердил введение нефтяного эмбарго в отношении Ирана с 1 июля 2012 года. Поставки нефти из Ирана были запрещены в ответ на отказ Тегерана отказаться от «чувствительных» ядерных разработок.
Китай, Индия, Япония и Южная Корея — крупнейшие азиатские покупатели — сократили импорт иранской нефти на 21 %, 15 %, 39 % и 36 % соответственно. Общий объем импорта в эти страны из Ирана сократился примерно до 1 млн баррелей в день с 1,4 млн баррелей в день.
Эмбарго на ввоз нефти из Ирана вызвало значительное повышение спроса на российскую смесь Urals. Как отмечают аналитики, в среднесрочной перспективе странам ЕС может быть выгоднее заменить иранскую нефть в своей структуре импорта нефтью из Саудовской Аравии, однако в настоящий момент именно покупка российской Urals представляется наиболее приемлемым решением для многих бывших потребителей нефти из Ирана.
Скачок спроса на российскую смесь в значительной мере обусловлен реакцией итальянской нефтегазовой компании Eni и турецкой Tuprash на вступление эмбарго в силу. В значительной мере зависимые от иранских поставок Италия и Турция до последнего пытались воспользоваться отсрочкой, а с 1 июля начали активно скупать российскую нефть.
На тот период иранскую нефть приобретали 23 страны, сейчас — только Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Турция и Тайвань. А Малайзия, ЮАР, Сингапур и Шри-Ланка вовсе прекратили ее закупки.
***
В 2014 году, в связи с определенным прогрессом в ирано-европейских переговорах по иранской ядерной проблематике, эти страны на ближайшие полгода вновь выводятся из-под режима санкций, действующих в США по отношению к покупателям иранской нефти. До этих санкций Иран занимал в ОПЕК второе место по объему производства сырой нефти, с введением санкций он опустился на шестое.
В декабре 2013 года в Вене Организация стран-экспортеров нефти на министерской конференции приняла решение не менять квоты и зафиксировала предельные параметры объемов добычи нефти в 2014 году на уровне 30 млн баррелей в день. Хотя реально в 2013 году ОПЕК увеличила добычу до рекордного уровня в 31,36 млн баррелей в день на фоне роста спроса и несмотря на заметный рост добычи в Северной Америке.
На совещании было единогласно принято решение о том, что в случае необходимости 12 стран-членов ОПЕК предпримут последовательные шаги для обеспечения рыночного равновесия. Члены организации подтвердили свою готовность решительно реагировать на события, негативно сказывающиеся на стабильности рынка нефти.
В пресс-коммюнике по итогам совещания говорилось о том, что начиная с 2014 года цены на нефть относительно стабильны. Спрос на нефть в мировом масштабе с 90 млн баррелей в день в 2013 году возрос до 91,1 млн баррелей в 2014 году. Ожидается, что количество нефти, поставляемое на мировой рынок странами, не входящими в ОПЕК, будет ежедневно увеличиваться на 1,4 млн баррелей.
В ходе встречи подчеркивалось, что, несмотря на то, что темпы роста мировой экономики выросли с 2,9 % в 2013 году до 3,4 %, все еще есть опасность экономического спада в глобальном масштабе.
Начиная с декабря прошлого года ситуация в Иране, Ливии, Украине, других очагах международной напряженности оказали негативное влияние на поставки нефти на рынок, в связи с чем цены на нефть выросли приблизительно на 10 % и сохранились на уровне свыше 100 долларов за баррель.
В конце 2013 года аналитики ОПЕК подготовили ежегодный доклад, в котором прогнозировали, что цена на нефть в перспективе до 2035 года останется достаточно стабильной и увеличится до 160 долларов за баррель. Эксперты также полагают, что мировые потребности в энергии к 2035 году увеличатся на 52 процента, причем, более 80 процентов будет покрываться за счет добычи природных ископаемых.
Таким образом, Иран наращивает свои возможности по добыче нефти и готов значительно увеличить ее экспорт заинтересованным покупателям.