Углеводородный натиск России на Восток

Статьи и рассылки / Темы статей / Экономика и право
Тема
[-]
Введение ЕС нефтяного эмбарго против России провалилось  

***

Стало известно о готовящейся мегасделке с российской нефтью 

Все усилия коллективного Запада лишить Москву ключевого источника доходов могут быть перечеркнуты.

Пекин ведет переговоры с Москвой об значительном увеличении закупок российской нефти. В Китае хотят воспользоваться возможностью и заполнить стратегический резерв КНР нефтью, купленной по ценам ниже рыночных.

Новость для Запада и особенно Вашингтона не самая приятная. Несколько западных стран, включая США, Великобританию и Австралию, уже запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, а Евросоюз сейчас энергично пытается принять нефтяное эмбарго, на пути которого стоит пусть и пока упорно, но все же одна только Венгрия. Между тем, все усилия коллективного Запада лишить Москву главного источника доходов, позволяющего ей вполне комфортно существовать в условиях беспрецедентного санкционного давления может перечеркнуть Пекин. И тем не менее, в Белом доме и Госдепе не торопятся объявлять потенциальные большие закупки Китаем российской нефти для пополнения стратегического резерва нарушением американских санкций со всеми вытекающими отсюда негативными для Поднебесной последствиями.

Bloomberg сообщил со ссылкой на анонимный источник о переговорах, которые ведут сейчас Китай и Россия на правительственном уровне с некоторым участием нефтяных компаний. Известное своим прагматизмом руководство КНР, похоже, просчитало все варианты и решило не отказываться от такой выгодной возможности заполнить стратегический резерв и сэкономить миллиарды долларов на дисконтных ценах, по которым сейчас Москва продает нефть. Переговоры еще идут, но вероятность их успешного завершения высокая, потому что сделка выгодна обеим сторонам: Китай покупает нефть по низким (по сравнению с рыночными) ценам, а Россия продает нефть, которой у нее сейчас из-за западных санкций в избытке, со скидкой, но все равно с большой прибылью для себя.

Благодаря дисконтам сейчас энергично наращивает закупки нефти у России и Индия, которую буквально еще несколько месяцев назад она почти не интересовала. Нефтеперерабатывающие заводы и компании в Китае тайком активно покупали российскую нефть после 24 февраля в то время, как многие ее покупатели на Западе из опасения попасть под санкции или потерять репутацию начали повально от нее отказываться. Пекин продолжает очень дозировано поставлять информацию, включая и данные о состоянии своих нефтяных резервов. Однако полученные при помощи снимков спутников данные позволяют говорить о том, что КНР имеет место во всех китайских хранилищах, включая и стратегический резерв, более чем для миллиарда баррелей нефти. «Несмотря на окончание пандемии место в хранилищах остается,- говорит старший аналитик консалтинговой компании Kpler Джейн Се.- Сейчас появилась хорошая возможность их заполнить, если им (Пекину) удастся найти нефть, которую можно купить на выгодных условиях».

По данным Kpler, в середине марта в китайских хранилищах было 869 млн баррелей нефти. Сейчас запасы выросли до 926,1 млн баррелей, но и эти солидные цифры на 6% ниже рекордного уровня заполнения, достигнутого в сентябре 2020 г. Для сравнения: Стратегический нефтяной резерв США (SPR) может вместить 714 млн баррелей и сейчас заполнен на 75% (538 млн баррелей).

Пытаясь удержать на более-менее приемлемом уровне цены на нефть, взлетевшие на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии, Пекин в прошлом году продал часть своих стратегических резервов. Так же, как в случае с такими же попытками, предпринятыми президентом Байденом, выброс нефти из стратегического резерва снизил цены, но лишь на короткое время. Это, кстати, дает основания усомниться в эффективности подобных авральных выбросов нефти из стратегических резервов на рынки. Тем более, что пополнять их позже приходится в большинстве случаев по более высоким ценам. Поэтому, кстати, Пекин и не смог не воспользоваться возможностью вновь наполнить резерв по низким ценам.

Автор Сергей Мануков, корреспондент журнала Expert.ru

Источник - https://expert.ru/2022/05/20/rossiyskaya-neft/

***

Приложение. Затянуть санкционную петлю на энергетическом экспорте России Западу не удается

В ЕС фактически заблокировано введение нефтяного эмбарго. Наоборот, Китай и Индия наращивают закупки российских углеводородов.

По информации Bloomberg, Пекин на правительственном уровне ведет переговоры с Москвой о дополнительных поставках, которые, по оценке экспертов, могут увеличиться в зависимости от ценовых условий и глобальных перспектив на 20-40%.

Как душили российскую нефть

19 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что к этому дню нам объявлено уже 10 536 санкций (речь разумеется идет обо всех, а не отдельно о нефтегазовых). 7782 из них введены после 24 февраля этого года. Наибольшим количеством отметились, естественно, США — 1983. Евросоюз (1150) только на пятом месте после Канады, Австралии и Великобритании. При этом Володин подчеркнул, что именно западные санкции привели к росту цен на энергоресурсы.

В марте экспорт нефти из России, в том числе из-за разрыва логистических цепочек, снижался. В результате, как признал 19 мая вице-премьер Александр Новак, ежесуточная добыча в апреле сократилась на 1 млн баррелей. Это почти 11% от показателя I квартала (10,9 млн барр.). Впрочем, по мнению Новака, спад составил 10%. Ранее Международное энергетическое агентство оценивало падение добычи еще скромнее — 900 тыс. баррелей в сутки. Нефтепереработка, по оценке Новака, в апреле сократилась сильнее — в пределах 10-14%. 

Однако вице-премьер настроен оптимистично. По его данным, в мае ежесуточное производство сырой нефти выросло в среднем на 200-300 тыс. баррелей. Более того, он уверен, что в июне восстановление продолжится. Этот процесс затронул и нефтепереработку. Таким образом, вице-премьер фактически прогнозирует лишь незначительное сокращение производства энергетических ресурсов в России (ориентировочно, насколько можно судить, процентов на 5). Свои оценки он основывает на позитивном анализе глобального спроса и предложения на сегодняшнем и среднесрочном рынке углеводородов. 

«С точки зрения баланса энергетических ресурсов — ничего не изменится», — уверен он. По его словам, на Европу, например, на сегодняшний день приходится «порядка 15% мирового потребления нефти». «Мы поставляем порядка 4 млн баррелей — это 3% из этих 15%. Им придется где-то найти, где-то перенаправлять с других рынков тот объем, который распределен. Лишних объемов на рынке нет», — подытожил Новак на форуме «Новые горизонты» общества «Знание». 

Вице-премьер также напомнил, что в страны ЕС Россия поставляет пока еще в целом 40% от потребляемого природного газа и 20-25% от импортируемых сырой нефти и нефтепродуктов. Прогноз Новака о не столь уж крупном сокращении добычи нефти и газа в этом году может подтвердиться и еще и потому, что попытка Еврокомиссии ввести через полгода полное эмбарго на российскую нефть провалилась. Правда, констатировав это обстоятельство 18 мая в эфире канала Rai News 24, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что его удастся изменить. Но совершенно непонятно, когда и на каких условиях. Будапешт продолжает держать оборону против эмбарго. 

В то же время, коллеги Александр Новака в правительстве настроены более настороженно. Так, в апреле министр финансов Антон Силуанов, возможно, исходя из худших и сейчас уже не актуальных ожиданий, говорил о падении добычи нефти в этом году на 17%. В сценарных условиях социально-экономического развития России на 2022 год, опубликованных Министерством экономического развития 18 мая, прогнозируется, что добыча нефти с конденсатом упадет на 9,3% — до 475,3 млн тонн. Природного газа — на 5,5% (до 720,9 млрд кубических метров). Соответственно, прогнозируется и сокращение экспорта энергоресурсов. Вывоза нефти — на 1,2% (до 228,3 млн тонн). Нефтепродуктов — на 20% (до 115,3 млн тонн). Экспорта газа на 10% — до 185 млрд кубометров. Зато вырастут поставки за рубеж СПГ — на 5,5% (30,7 млн тонн). 

Впрочем, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин 19 мая предоставил еще более оптимистические макроэкономические прогнозы. По его оценке, падение ВВП в этом году составит не 7,8%, как считают в Минэке в базовом сценарии (8,8% в консервативной версии документа), а только 5%. При инфляции не выше 15% в годовом выражении. Соответственно восстановительный рост начнется в самом начале  IV квартале 2022 года. Значит нефти и газа внутреннему рынку потребуется больше, чем предполагали в апреле. Меняется в лучшую сторону и внешнеэкономическая конъюнктура.  

Как нефть обходит рестрикции

Александр Новак уверен в переориентации поставок с Запада на Восток: «Мы получим удлинение количества дней доставки, необходимость увеличения количества судов, удорожания фрахта, что уже в принципе и происходит. Но нефть никуда не денется, она перенаправится, как из одного стакана в другой. Мы получим тот же самый баланс, только с нарушением исторических связей и сложившихся логистических цепочек», — говорит вице-премьер. И воспроизводство энергобаланса уже происходит. В апреле Россия с 10 места переместилась на 3-4 место по поставкам нефти в Индию. Рост поставок продолжается.  

Индийская газета The Economic Times сообщила, что местная нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) оценивает возможность принять участие в торгах для приобретения доли Shell в проекте «Сахалин — 2» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин —1». Планируется приобрести 27,5% акций Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2» и 30% доли ExxonMobil в проекте «Сахалин —1». В индийском издании отмечают, что пришло время приобретать нефтегазовые активы по наименьшей цене, так как западные компании уходят с российского рынка. Поэтому индийские нефтяники готовы рискнуть. Более того, по данным The Economic Times, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в «Роснефти».  

В этой потенциальной сделке можно также серьёзно сэкономить. BP уже отразил в своём отчете потерю $24 млрд. Так до 24 апреля этого года мог быть оценен британский пакет акций в 19,64% «Роснефти». Деньги списаны. А значит, перекупить пакет можно по цене ниже указанной. Но самая вдохновляющая новость пришла 19 мая от Bloomberg. По информации агентства, Китай собирается заполнить свои стратегические хранилища закупленной у России нефть. Якобы Пекин уже ведет переговоры с Москвой о дополнительных поставках. 

Переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании в них вовлечены в меньшей степени, утверждает один из собеседников агентства. По расчетам Bloomberg, все запасы нефти в Китае, включая коммерческие, составляют до 1 млрд баррелей. Это много. Даже очень. Но годовые потребности Поднебесной они могут удовлетворить только на 20%, так как даже с учетом новых локдаунов суточное потребление нефти в Китае составляло в марте 14,484 млн баррелей. 

В прошлом году Китай в целом импортировал 519,9 млн тонн нефти. В физическом плане, это меньше на 5,4%, чем в 2020-ом. Но стоимость выросла сразу на 44,2% — до $257,3 млрд. Россия в этом прокитайском клубе прочно занимает второе место — 79,64 млн тонн ($40,29 млрд). Первое — у Саудовской Аравии (87,56 млн тонн за $43,93 млрд). В 2021 году Россия заработала на нефтеэкспорте в Китай на 45,5% больше, чем годом ранее.

Отсюда вопросы об объемах дополнительных поставок и их цене. Китай, конечно, заинтересован в минимально возможных затратах. Известно, что уже с марта этого года поставки проводились с большими дисконтами — до $30 с тонны Urals. В сценарных условиях Минэка прогнозируется, что к концу 2022 года средняя цена российского нефтяного коктейля опустится до $72-73 за баррель. Судя по всему, такая цена может заинтересовать Китай.

К тому же Поднебесной необходимо, как считает ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, задуматься всерьез о своей энергетической безопасности. По его мнению, США готовятся к тому, чтобы ввести пускай и ограниченные по объемам, но все же ограничения на поставки в Китай нефти и СПГ. А последний энергетический ресурс экспортируют в Китай в основном Австралия и США.

Поэтому эксперт прогнозирует, что в будущем году возможно увеличить поставки российской нефти в Китай на 20%. А при гипотетическом европейском эмбарго даже и на 40%. Конечно, наземная трубопроводная инфраструктура пока ограничена. Но 60% нефтяного экспорта Россия осуществляет танкерами. И, если не хватит перевалочных мощностей в дальневосточных портах, Россия подключит и Севморпуть, и балтийские и черноморские порты, несмотря на нынешнюю логистическую дороговизну.

Автор Константин Смирнов, обозреватель журнала Expert.ru

Источник - https://expert.ru/2022/05/20/uglevodorodniy-natisk-na-vostok/

*** 

Мнение эксперта. Страсти по импортозамещению: провал в Поднебесную 

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК)России Кирилл Кабанов разъяснил «Эксперту» свои заявления о провале импортозамещения и рисках, связанных с попаданием страны в зависимость от Китая. Его горячо поддержал один из сенаторов, хотя в политических и экспертных кругах такое мнение разделяют далеко не все.

С одной иглы на другую

Жесткая критика реализации программы импортозамещения со стороны председателя Национального антикоррупционного комитета и члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова вызвала мощный резонанс в медиапространстве.

Началось все с того, что Кирилл Кабанов в своем telegram-канале прокомментировал высказывание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об актуализации и пересмотре государственная программа импортозамещения.  «Валентина Ивановна не упускает тему импортозамещения из внимания, что совершенно правильно и необходимо. При этом будучи дипломатом старой школы, она достаточно мягко дает определение происходящему. Ну а мы можем позволить себе сказать по-другому: программа импортозамещения в значительной степени была провалена», — заметил Кирилл Кабанов.  

По мнению председателя НАК, у некоторых руководителей существует желание «не добиваться нашей экономической независимости, а пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую “иглу”, поменяв логистику закупок и “инвесторов”». «А если допустить, что в будущем американцы всё-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда? То, что происходит сегодня во внешней политике — глобальные изменения и возврата к прошлому формату международных отношений не будет. Поэтому нам нужна своя максимально самодостаточная экономика с акцентами, соответствующими современным вызовам», — добавил он. 

С Кириллом Кабановым согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В свою очередь политик заметил в telegram, что программа импортозамещения «провалена полностью», а «кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего». Стоит отметить, что в топы новостных агрегаторов и заголовки ряда СМИ попало не развернутое высказывание руководителя НАК, а именно реплика сенатора. А затем масла в огонь подлил комментарий пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, отметившего, что согласиться с данными заявлениями в полной мере невозможно. 

«То, что есть невыполненные планы — да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.  

Россия находится в неоколониальной повестке

«Эксперт» попросил Кирилла Кабанова пояснить, какие именно проблемы реализации программы импортозамещения он считает первостепенными данный момент. «Когда я говорил про провал программы импортозамещения, я при этом всегда упоминал, что у нас есть два сектора, которые показали свою дееспособность — сельское хозяйство и оборонка. Сельское хозяйство “выскочило”, потому что санкции сыграли, откровенно говоря, нам в плюс. Люди просто хотят кушать, и здесь рынок не надо контролировать. Все понятно. Но что касается производства, у нас, например, Минпросвещения, а я напомню, что импортозамещение — это не только про Минпромторг, не интересуется данной программой вообще. В том же Китае люди работают и руками, и головой. У нас людей, которые работают руками — все меньше и меньше. Это выходцы из “советской школы”, они попросту умирают. Людей необходимо обучать!», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Кирилл Кабанов. 

По его мнению, политика импорта, которую активно насаждали в 1990-е годы, убила российскую промышленность. При этом в России так и не осознали, что находятся в повестке «неоколониальной истории», где РФ рассматривается лишь как источник ресурсов. «У нас была электроника своя? Была. Она, быть может, не достигала такого уровня, как японская или американская, но она была, а теперь ее нет», — эмоционально заметил Кирилл Кабанов. 

«А что сделали китайцы? Когда Китай понял, что у него есть возможность для рывка. в 1990-е годы начал с обычных пуховиков. Заработав деньги и обучив людей бизнесу, китайцы начали использовать свой трудовой потенциал. Людей учили заниматься производствами. Доучили их пришедшие западные компании, началось производство товаров. А дальше Китай попросту начал западные товары дублировать. Но сейчас китайскую экономику можно назвать независимой? Да! И даже влияющей на мировую», — подчеркнул Кирилл Кабанов. Он напомнил, что в требование создать свою, независимую, конкурентную и стабильную экономику Владимир Путин озвучил еще 8 лет назад. На эту программу выделялись колоссальные средства ежегодно.   

«Вопрос: что удалось? Благодаря Сергею Чемезову удалось поднять оборонку, тут полностью согласен, памятник ему за это. Дальше что? Медицинское оборудование. Мы тут в СПЧ говорили с врачами, они нам заявили, что на нашем оборудовании “можно работать”. Как вам фраза? То есть, можно работать, а можно и не работать. Фармотрасль: мы вложили туда столько денег, а сейчас у нас, оказывается, то нет субстанции, то белка нет, то еще чего-то нет. Вопрос, а что у вас есть? И куда деньги то делись?», — добавил Кирилл Кабанов.  

К импортозамещению нужно подключить прокуратуру

Особенно Кирилла Кабанова возмутило, что после выступления Президента, в котором заявлялось о необходимости практически полного импортозамещения, перед молодежью выступил один из министров с крайне противоречивыми и местами противоположными президентским высказываниями. «Он говорит, слушайте, а нам вообще не нужно это импортозамещения полное. Мы все закупим. А почему закупки? Да потому что воровать можно! На производстве тоже можно, но сложнее. А параллельный импорт, сложные схемы — тут проще», — полагает Кирилл Кабанов.  

Он также предположил, что исключать возможность предусматривающего ограничение на поставки в Россию соглашения между США и Китаем, являющегося главной надеждой РФ в вопросе импорта самой разной продукции, нельзя. Кроме того, у Пекина есть собственная стратегия, которая ориентирована исключительно на интересы Поднебесной. Что касается дальнейшего развития программы импортозамещения, то Кирилл Кабанов полагает: на данном этапе России необходимо отказаться от нецелесообразных проектов.  

«Сколько человек пользуется, например, каршерингом? От общего населения РФ, я думаю, что не больше 1%. Мы же доплачиваем из бюджета Москвы на развитие каршеринга, а это — частные компании. Понятно, что за ними стоят чиновники. Но вопрос следующий: что стратегически сегодня нам нужнее —боеприпасы, скажем, или каршеринг», — задался вопросом глава НАК.  

Кирилл Кабанов уверен, что программу импортозамещения нужно пересмотреть полностью, но делать это следует не с отдельно взятых позиций Правительства или Счетной палаты. «Это должна быть совместная история Совета Федерации, Государственной Думы, Совета Безопасности, той же Счетной Палаты и, возможно, Генпрокуратуры. Нам следует понимать, что любой проект выше 500 млн должен проходить оценку на целесообразность, которую следует доказывать. Человек приходит брать кредит, он же доказывает, почему ему можно его выдать! Что важнее: выпускать воздушные шарики или женские прокладки? Это примитивный пример, но понятный. У нас недавно произошла история: возник вопрос, почему на высадку цветов увеличивается госфинансирование, а на производство средств женской гигиены таких вливаний нет? Просто есть люди, которые сидят на больших деньгах и считают, что могут принимать решения, противоречащие заявлениям президента и общегосударственной стратегии», — считает спикер.

Кирилл Кабанов уверен, что за срыв проектов необходима персональная ответственность. «У нас нет никакой ответственности. Только для тех, кто украл. И то, если поймали. А если не получилось — то ничего. Что за разговор: у нас самолёты не совсем наши, даже двигатели. Здорово! Что вы делали эти 8 лет, если массово сможете сделать движки только к 2025 году? Китай вот за 8 лет сделал рывок от пуховиков до компьютеров. А вы что, стали богаче? Мы рады за вас. А если серьезно, то нужно провести оценку, финансировать образование, разделить программу и определить отрасли, посмотреть, что и как сделано», — резюмировал он. 

Китай не так уж страшен

Стоит отметить, что высказанные нашим собеседником опасения эксперты разделяют, но лишь частично. «Что касается Китая, у нас, действительно есть шанс пересесть в одной иглы на другую. Мы были заложниками Запада, а теперь у нас есть шансы стать заложниками Китая. Сейчас у нас есть временное окно, когда Запад ушел, а Китай еще не пришел. Если российский бизнес не воспользуется этим оком, то будет история для нас неприятная. Мы опять получим удар по отечественному производителю», — заявил «Эксперту» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.  

Тем не менее он считает, что полностью «пересесть с одного импорта на другой» у России уже просто не выйдет. «Сегодня импортозамещение — это стратегическое направление. Импортируемых товаров должно быть не более, чем 50%, туда относятся и китайские. Конечно, Президент будет требовать создания базовых игроков», — добавил он.  

С мнением о пагубной зависимости от Китая не согласен президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона» Сергей Санакоев. Тем более, что часть критичных для всей экономики технологий и товаров, которые попали под санкции, путь даже временно заместить никто, кроме КНР на текущем отрезке просто не сможет, считает он. «Мы практически 30 лет продавались Западу самым тупым образом. Китай же ни в чем не проявлял агрессию, не демонстрировал намерения, которые бы говорили, что китайцы действуют захватнически. Это не их стиль. Как только они видят негативный подход к взаимодействию, они уходят. И этого нельзя допустить. Давайте осознаем, что главы наших государств на протяжении многих лет подчеркивают, что сотрудничество между Россией и Китаем равноправное и взаимовыгодное. Это и есть базовая формула, она на практике реализуется. И права перетягивать одеяло на свою сторону нет ни у одной из сторон. И на первых, и на вторых порах Китай будет очень полезен для импортозамещения. Никто не говорит, что нужно быть зависимым. Китайцам смешно, когда кто-то говорит, что России надо выбрать их путь развития. Потому что они в свое время взяли советский», — указал Сергей Санакоев. 

Он уверен: договоренности между США и Китаем не может быть даже в отдаленной перспективе. «Экзистенциально мир строится так, что есть противостояние между США и Китаем. И Россия лишь один фрагмент их противостояния. То, что Китай и США могут достигнуть антироссийских договорённостей — совершенно исключено», — заверил глава АНО «Центр исследований АТР». При этом Сергей Санакоев считает, что России надо выстраивать собственный, независимый путь, но воспользоваться теми возможностями, которые есть у Китая. «Они готовы ответить взаимностью на тот факт, что СССР построил им 156 промышленных объектов, которые стали основой китайского экономического чуда», — заключил он.

Отметим со своей стороны, отвлекаясь от конкретных тезисов, что есть критически важные производства, есть критический импорт, и есть также критически необходимый интеллектуальный уровень публичного обсуждения и экспертного анализа. Для этого нужны, кроме основного багажа, интеллектуальная, и гражданская смелость. Такие обсуждения ведут не к разобщению, а к консолидации. Без них невозможно решение серьезных задач. Появляются признаки того, что подобные обсуждения кое-где начинают прорываться сквозь привычную рутину. Причем, если брать приведенные выше высказывания, а они вполне годятся в качестве примера, то это относится ко всей их совокупности, а не только к наиболее ярким. 

Автор Екатерина Кобиц, корреспондент журнала Expert.ru

Источник - https://expert.ru/2021/11/3/likhacham-tut-ne-mesto/


Дата публикации: 21.05.2022
Добавил:   venjamin.tolstonog
Просмотров: 247
Комментарии
[-]
 David Millar | 27.05.2022, 13:15 #
I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work
Juice Wrld Hoodies
 pg slot | 06.06.2022, 16:17 #
pg slot รับเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก สล็อตวอลเล็ต ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ผ่านระบบอัตโนมัติ ที่ได้รับการอัพเดทระบบโดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รองรับการเข้าร่วมสนุกทุกรูปแบบทั้ง สมาร์ทโฟนมือถือ แท็บเล็ต โน็ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์ PC รองรับทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น ios และ android ทุกยี่ห้อ แจกเครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก ล่าสุดสมัครรับเครดิตฟรี ยืนยันเบอร์ รับเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก 2021 ถอนเงินได้จริง เล่นได้เท่าไหร่ ถอนได้เท่านั้น
 kristen | 29.07.2022, 14:23 #
I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.Thank you so much for sharing.Stranger Things S04 Chrissy Hoodie
Ваши данные: *  
Имя:

Комментарий: *  
Прикрепить файл  
 


Оценки
[-]
Статья      Уточнения: 0
Польза от статьи
Уточнения: 0
Актуальность данной темы
Уточнения: 0
Объективность автора
Уточнения: 0
Стиль написания статьи
Уточнения: 0
Простота восприятия и понимания
Уточнения: 0

zagluwka
advanced
Отправить
На главную
Beta