Глава "Газпрома" Алексей Миллер о самом крупном в мире контракте на поставку российского газа
Газовый рынок Китая неуклонно растет
Эксперты по-разному оценивают, насколько позитивен будет этот рост для российских газовиков.
Газовый рынок Китая «каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления». Именно так заявил Алексей Миллер, выступая перед участниками конференции «Вызовы и возможности энергетических рынков Азии». Глава «Газпрома» считает очень емким, с точки зрения потребления голубого топлива, и рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В качестве подтверждения своим словам Миллер привел прогноз, согласно которому до 2040 года прирост потребления газа составит в АТР 1,5 трлн кубометров, 60% из которых — импорт.
Однако Китай впечатляет и на этом фоне, а потому вызывает наибольшие эмоции. Рынок КНР, по словам Миллера, самый быстрорастущий: за первое полугодие нынешнего года объем потребления природного газа в Поднебесной вырос на 15,5%, а объем импорта — на 23,8%. «Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м и объем импорта — 160 млрд куб. м. При этом уже к 2035 году, всего-навсего через 15 лет, прогнозируется объем импорта 300 млрд куб. м газа в год. Это просто ошеломляющая цифра», — подчеркнул глава «Газпрома».
Алексей Миллер напомнил также, что цены в Европе уже побили все возможные рекорды. Но даже в этой ситуации азиатский рынок для производителей и поставщиков является более привлекательным, поскольку на нем сохраняется «азиатская премия» и объемы поставок азиатским потребителям выше, чем европейским. Не стоит забывать и еще один немаловажный фактор: рынок АТР опережает другие регионы мира в части таких газовых секторов, как автопарк на газомоторном топливе: 72% всего мирового автопарка на этом топливе —страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Важна и тенденция перевода на сжиженный природный газ бункеровки судов. Именно азиатский регион выступает здесь лидером, отметил глава «Газпрома», в самом начале своего выступления указавший на необходимость для АТР экологичного энергобаланса газа.
Китай: вжжих — и готово
Выступление главы «Газпрома» слушали 17 сентября в Санкт-Петербурге и одновременно по онлайн трансляции в Сингапуре (энергетическая конференция представляет собой часть общего собрания Международного делового конгресса). Ни для кого, конечно же, не стало секретом, что «Газпром» активно работает на азиатском рынке — поставляет и сжиженный, и трубопроводный газ. Сжиженный — из своего портфеля — в Республику Корея, в Японию, Китай и Индию. Касательно Индии глава «Газпрома» отметил, кстати, что объем российских поставок в эту страну составляет четверть от всего газпромовского портфеля СПГ. Это значительные объемы. Но, конечно же, самые большие перспективы связаны, по мнению Миллера, с дальнейшим наращиванием именно трубопроводных поставок на азиатский рынок. И здесь, уверен Миллер, надо отметить конкурентные преимущества России и «Газпрома» в поставке трубопроводного газа.
Развивая тему восточного партнерства, глава «Газпрома» отметил уникальность контракта компании с Китаем, как с самого крупного в мире на поставку газа: 30 лет по 38 млрд кубометров газа. «Китай буквально в один миг, подписав этот контракт, встал в ряд наших крупнейших потребителей», — сказал Алексей Миллер. В качестве базы для поставок газа он назвал месторождения Восточной Сибири — Чаяндинское и Ковыктинское, — чьи суммарные 4-триллионные запасы выработаны лишь на четверть, а также сделал акцент на том, что самые крупные запасы в России сосредоточены в Западной Сибири.
«Это не только наш традиционный Надым-Пур-Тазовский регион, но это также и новый центр газодобычи — Ямал», — отметил Миллер, назвав этот регион базовым для России и для наших зарубежных потребителей в течение многих десятилетий, и даже в XXII веке. Перспективным восточным маршрутом для экспортных поставок будет служить газопровод «Сила Сибири — 2», подчеркнул глава «Газпрома». И как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне КНР, цена поставок российского газа в Китай в третьем квартале 2021 года выросла до 171 долларов за тысячу кубометров против 147 во втором и 121 долларов в первом квартале.
Китай больше нас даже в том, в чем мы больше Китая
Рост поставок природного газа в Китай в 2021 г. нельзя принимать как значимый показатель успехов «Газпрома» и тем более экстраполировать их на будущее, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Увеличение спроса в последние месяцы сравнивают с январём-августом 2020 года, но в первые месяцы прошлого года был пик пандемии в Поднебесной — с жёсткими локдаунами, закрытием предприятий и коммуникаций. Это было время максимального снижения потребления газа. Нынешнее увеличение его потребления — во многом восстановительный спрос, который следует сравнивать со статистически низкой базой 2020 года. Кроме того, рост потребления газа связан с аномально жарким летом в Китае, что потребовало большей выработки энергии для кондиционирования и повышенных объёмов использования газа.
Все эти факторы — преходящие, уверен аналитик. Вполне вероятно, что уже в 2022 году прирост импорта газа Пекином резко снизится. Но «Газпрому» нужно поддерживать имидж Поднебесной как перспективного рынка. В частности, не только оправдать важность газопровода «Сила Сибири», с декабря 2020 года поставляющего газ в Китай, но и для обоснования необходимости нового (проектируемого) газопровода «Сила Сибири — 2».
И это в то время, когда за первую половину нынешнего года по «Силе Сибири» прошло 4,62 млрд кубометров — при его пропускной способности 38 млрд в год, констатирует Гойхман. Даже имеющиеся мощности крайне избыточны, неокупаемы, говорит эксперт. На длительную же перспективу следует учитывать, что КНР, как и Европа и США, взяла курс на декарбонизацию и постепенный отказ от использования углеводородов. Сегодня в энергобалансе страны доля неископаемого топлива составляет 15%, но к 2060 году она поднимется до 80%. Значит, пик потребления углеводородов придётся на не такой уже далёкий 2030 год, после чего станет резко снижаться. И к 2060 году использование нефти и газа сократится в несколько раз.
И все же, возражает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, перспективы сотрудничества с Китаем в энергетической сфере выглядят впечатляющее. Общее поступательное движение китайской экономики, экологическая ориентация Поднебесной и перспективы продолжающейся газификации страны — все это, предполагает наращивание внутреннего потребление газа в КНР и создает хорошие экспортные возможности для «Газпрома».
Несмотря на определенные противоречия в развитии, темпы промышленного роста и потребления в Китае обеспечат рынок сбыта для энергоносителей на десятилетия вперед, уверен эксперт. В то же время реализация внутренних инфраструктурных проектов — прежде всего, газификации западных областей, направленных на преодоление контраста между промышленно развитым Востоком и отстающим в экономическом развитии Западом, охватывающим 56% территории и 25% населения — создает дополнительные перспективы для поставок российского «голубого топлива».
Драйвером роста спроса на газ является также «зеленая ориентация» китайского руководства, полагает Гожий. Страна, еще недавно являвшаяся негативным примером влияния на окружающую среду, реализует сегодня одну из самых жестких экологических доктрин в мире. Создавая тем самым благоприятные условия для использования газа в качестве «переходного» вида топлива. Но выстраивая планы, не следует забывать о проводимой Китаем напористой стратегии экономического вторжения и закрепления своих интересов на территориях, где имеются в наличии крупные месторождения углеводородов.
Китай осуществляет активное проникновение в газодобывающие структуры сопредельных газодобывающих государств. Так, одна из крупнейших ТНК в мире — китайская корпорация «Чайна Нэшнл Петролеум» — успешно поглотив канадскую «ПетроКазахтсан» превратилась в крупнейшего оператора по разведке, работке и добыче газа на правобережье Аму-Дарьи в Туркмении. В целом же, Китай, замкнув на себя практически все возможные региональные газовые потоки, поставляет сегодня (помимо России) «голубое топливо» из Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
То есть конкуренция между поставщиками газа на внутренний китайский рынок будет только нарастать, уверен Анатолий Гожий. По его мнению, это является долгосрочным фактором сдерживания цен на поставки российского газа в КНР. А ведь потенциал роста объема продаж «голубого топлива» в Поднебесную огромен и ограничен он только возможностями российской и китайской газотранспортной систем. Причем, перспективы «ценового маневра» со стороны нашего экспортера весьма ограничены.
Автор Анна Королева, корреспондент "Expert.ru"
https://expert.ru/2021/09/20/skolko-na-gaz-ni-davi-a-priyedesh-v-kitay/
***
Приложение. В Азии растут цены и спрос на российскую нефть
Растущий спрос в Китае и дорогой газ привели к увеличению поставок российской нефти на азиатские рынки.
Специалисты прогнозируют хорошие времена для российской нефти в Азии. Росту импорта азиатскими странами нефти из России и росту на нее цен способствуют ожидаемые в скором будущем новые импортные квоты на сырую нефть в Китае и высокие цены на сжиженный газ (LNG) в Японии, требующие его замены более дешевым энергоносителем. Причем, тенденцию роста закупок российской нефти эксперты оценивают как достаточно стойкую, сообщает S&P Global.
Ноябрьские фьючерсы на российскую нефть марок ESPO Blend и Sokol резко выросли на фоне ожиданий восстановления спроса на нефть в Азии до конца года.
Ожидается, что в конце сентября – начале октября в Китае опубликуют новые квоты на нефть, которые поддержат высокий аппетит к ее покупке в четвертом квартале. По мнению экспертов, речь идет как минимум о 19,8 млн тоннах нефти. Не менее 18 независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов рассчитывают получить ок. 13,3 млн тонн нефти. Кроме НПЗ, ожидается, что вторая очередь нефтехтимического комплекса компании Zhejiang Petroleum & Chemical на востоке КНР и крупных нефтехимический комплекс компании Shenghong Petrochemical в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, вероятно получат 4,5 млн т и 2 млн т соответственно.
На фоне повышения спроса на нефть на севере Азии российская компания «Сургутнефтегаз» продала китайским покупателям нефть марки ESPO Blend на 4 – 4,5 доллара за баррель дороже дубайского бенчмарка. В августе нефть продавалась на 1,7-2 доллара дороже. Более чем двукратный рост наценки озадачил ряд покупателей, которые считают его слишком большим. Трейдеры считают, что из-за скорого введения квот на нефть в КНР покупатели могут захотеть раньше приобрести нефть с отгрузкой в ноябре. «Думаю, главной силой, которая толкает наверх премии за нефть ESPO Blend, является спрос в Китае»,- цитирует S&P Global одного из сингапурских трейдеров.
Способствует росту цен на черное золото и ситуация в Японии, где сейчас быстро растут цены на LNG. Рост цен на сжиженный газ может заставить японских трейдеров увеличить закупки нефти к зиме. Япония может возобновить этой зимой производство энергии, получаемой от сжигания нефти, рассказала на прошлой неделе президент Ассоциации нефтяных компаний Японии Тцутому Сугимори. Не исключено, что ряду японских и южнокорейских компаний придется заменить LNG нефтью, если цены на газ в ближайшее время не начнут снижаться.
Известно, например, что компания «Газпром нефть» уже продала японским трейдерам нефть марки ESPO Blend с отгрузкой в ноябре с премией ок. 3,6-3,9 долларов за баррель. Существенное снижение октябрьских цен на ближневосточную нефть вместе с отчислениями Saudi Aramco сделало нефть из Персидского залива дешевле для азиатских покупателей. Цены на российскую нефть растут, потому что существует мнение, что североазиатские потребители несмотря на наличие большого выбора дешевой нефти обратятся за помощью к российским компаниям. Это объясняется более легким доступом к ней и вполне конкурентоспособными ценами.
Растут премии и на российскую нефть марки Sokol. Так, индийская компания ONGC Videsh Ltd. (OVL) продала через тендер 700 тыс. баррелей с отгрузкой 21-27 сентября с премией 3,5-3,6 доллара за баррель. Еще выше оказалась премия – 3,8 доллара за баррель, проданная компании Mitsui. «Имеется хотя и не очень большой выбор (нефти),- приводит S&P Global слова одного из трейдеров.- Южнокорейские и японские покупатели не торопятся, но с другой стороны, спрос в Китае выше, чем летом и весной».
Автор Сергей Мануков, корреспондент "Expert.ru"
https://expert.ru/2021/09/20/neft-aziya/
***
Дополнение. Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.
Европейцам следует взглянуть правде в глаза: подписав с "Газпромом" рассчитанный на 15 лет новый договор о поставках российского газа, Венгрия обеспечила Кремлю тройной геополитический успех. Благодаря этому контракту Москва продолжает последовательно сокращать газовый транзит через Украину, при этом она обостряет противоречия внутри Евросоюза, а заодно втягивает Киев в дипломатический конфликт с одним из европейских соседей.
Венгрия Виктора Орбана подрывает единство Евросоюза
Для Евросоюза это, безусловно, поражение - не стратегическое, но тактическое. Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз подрывает единство ЕС, демонстрируя странам-союзникам и Еврокомиссии в Брюсселе свое пренебрежение к совместно выработанным позициям.
В вопросе украинского транзита общая позиция состоит в том, что российский газ должен и дальше в значительных объемах идти через Украину, чтобы обеспечивать не только ее экономические интересы, но и ее безопасность. Сохранение транзита рассматривается как своего рода страховка от возможных новых агрессивных действий России на украинской территории.
Однако Будапешт вновь пошел на сепаратные договоренности с Москвой, как это уже было в этом году с закупкой вакцины "Спутник V", не получившей официального допуска в ЕС. Ключевой элемент нового контракта с "Газпромом" состоит в том, что впредь Венгрия будет обеспечиваться российским газом в обход Украины.
Это стало технически возможным благодаря строительству российского газопровода "Турецкий поток": по одной его нитке газ по дну Черного моря поставляется в Турцию, по другой снабжаются Болгария и Греция, а также Сербия. Из этой балканской страны в Венгрию и будут поступать примерно три четверти тех объемов газа, которые до сих пор шли туда через Украину. Остальные кубометры предоставит Австрия. Таким образом, в "венгерской схеме" сокращения украинского транзита волей-неволей задействованы еще три члена ЕС, а также государство, намеренное в него вступить.
"Северный поток-2" и "Турецкий поток" - две части единого плана Путина
Похоже, Брюссель все последние годы (в том числе, возможно, из-за активности Польши и стран Балтии) был настолько зафиксирован на "Северном потоке-2" и противодействии этому проекту, что недооценил значение "Турецкого потока" в стратегическом плане Владимира Путина лишить Украину газового транзита.
А ведь оба морских трубопровода - один на Балтике, другой в Черном море - являются частью единого стратегического плана Кремля пустить экспорт российского газа в Европу в обход Украины с севера и с юга. Не случайно оба трубопровода должны были, согласно первоначальному плану, одновременно войти в строй в декабре 2019 года, когда как раз истекал десятилетний российско-украинский договор о транзите. Этот план по целому ряду причин тогда сорвался, но в Москве от его конечной цели не отказались и теперь шаг за шагом к ней приближаются.
"Газпром" шаг за шагом приближается к цели
На Балтике "Газпром" достроил мощный "Северный поток-2" и сейчас добивается скорейшего разрешения на эксплуатацию сразу двух его ниток, для чего требуется исключение из правил Третьего энергопакета ЕС. Чтобы сделать ЕС более сговорчивым, российский поставщик опустошил свои европейские газохранилища и в условиях рекордного взлета цен на газ настойчиво дает Европе понять, что она подходит к зиме с рекордно низкими запасами голубого топлива.
А на юге "Газпром" дотянул наземное продолжение второй нитки "Турецкого потока", получившей название "Балканский поток", по территории Болгарии до Сербии, после чего договорился с Венгрией о новом долгосрочном контракте, предложив Будапешту особенно выгодные цены на газ, судя по сообщениям российских СМИ.
Берлину и Брюсселю нужные реалистичные сценарии, как ответить России
В этой ситуации Евросоюзу становится все труднее требовать от Москвы твердых, юридически закрепленных гарантий сохранения транзита через Украину после истечения в 2024 году ныне действующего пятилетнего российско-украинского договора. На эти гарантии очень надеялась пока еще исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). О них она говорила в июле с президентом США Байденом, но не смогла договориться в августе с президентом РФ Путиным.
Преемнику Меркель и новому правительству Германии следует первым делом прекратить повторять звучавшую все последние годы в Берлине мантру о том, что "Северный поток-2" - это чисто экономический проект. А затем, признав его проектом геополитическим, вместе с Брюсселем тщательно подготовить реалистичные сценарии на тот случай, если Россия так и не даст убедительных гарантий сохранения украинского транзита или пообещает лишь незначительные объемы. При этом придется учитывать экономические интересы всего ЕС и сохраняющуюся пока энергетическую зависимость от РФ.
Киеву не стоит вести арьергардные бои из-за транзита газа
Украинским властям, в свою очередь, вряд ли стоит сейчас обострять отношения со своим западным соседом Венгрией (демарша в виде вызова венгерского посла в МИД для объяснений вполне достаточно), поскольку это все равно ничего не даст и будет только на руку Кремлю. Вместо того, чтобы вести многочисленные арьергардные бои в попытках остановить "северный" и "южный" потоки, Киеву следовало бы сосредоточить все имеющиеся силы на другом направлении - на модернизации украинской экономики. Чем успешнее эта модернизация пойдет, тем быстрее будет снижаться зависимость Украины от транзита российского газа и расти ее обороноспособность.
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель "Deutsche Welle"
https://p.dw.com/p/40zln