Автопром в России больше не приоритет

Содержание
[-]

***

Cокращение продаж машин в РФ продолжится в 2020 году

Ассоциация европейского бизнеса рассказала о неутешительной ситуации на автомобильном рынке в РФ в 2019 году и представила в Москве свой пессимистичный прогноз на текущий год.

В 2019 году продажи новых машин в России сократились на 2,3%. В абсолютных числах было продано 1,76 миллиона автомобилей. Такие цифры озвучили на проходившей во вторник, 14 января, в Москве традиционной конференции представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По их прогнозу, и в текущем году ситуация на российском автомобильном рынке останется напряженной. Не исключено, считают они, что с него уйдут некоторые игроки, а цены на автомобили будут расти.

Итоги 2019 года и прогноз на 2020-й

По числу проданных машин Россия занимает пятое место в Европе. На первом - Германия, нарастившая продажи на 5% (3,61 млн авто), на втором - Великобритания (в стране продано 2,3 млн машин), далее следуют Франция (2,2 млн) и Италия (1,9 млн). Как заявил на конференции гендиректор АЕБ Франк Шауф (Frank Schauff), основной причиной падения рынка в России стала непредсказуемость экономической ситуации.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер (Joerg Schreiber) отметил, что, в первой половине 2019 года падение было ожидаемым в связи с ростом НДС (налог на добавленную стоимость в России был увеличен с 1 января 2019 года с 18% до 20%), затем была "надежда на восстановление, но она во второй половине года не оправдалась, и спрос продолжил оставаться слабым".

В 2020 году, по его словам, позитивных изменений в спросе не будет "без экономического роста, без роста доходов населения и без стимулирующих мер правительства". Согласно прогнозу АЕБ, снижение продаж на российском автомобильном рынке в 2020 году составит 2,1% по отношению к 2019 году, то есть всего будет продано 1,72 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. "Размер российского автомобильного рынка остается ниже своего потенциала", - констатировал Шрайбер.

Отсутствие единых правил ведения бизнеса

По словам представителей АЕБ, непредсказуемость правил игры на рынке РФ стала в прошлом году и остается в текущем следствием не только внешних факторов, в частности, санкций, но и внутренних проблем. "С одной стороны, интеграция в цепочки мировых поставок заявляется властями в качестве приоритетной, с другой, - государство принимает меры по усилению защиты рынка и расширению преференций для локализованных производств", - отметил Шрайбер.

Около 80% проданных автомобилей собраны в России.

Согласно приведенным на конференции данным, уже примерно 80% проданных в стране автомобилей собраны внутри России. Тем не менее требования регуляторов к повышению локализации производства растут. В частности, с этого года повышается утилизационный сбор. Фактически затраты на него будут зависеть от степени локализации.

До 2020 года практически все автозаводы, работающие в России, получали от государства субсидии, компенсировавшие утилизационный сбор. В этом и последующие годы правительство решило дифференцировать субсидии в зависимости от степени локализации. Для их получения автопроизводитель должен будет заключить специнвестконтракт, условия которого будут конфиденциальными.

"Нас беспокоит то, что диалог с правительством есть, но он не совсем открытый. Правила должны быть предсказуемы для всех участников рынка, мы же наблюдаем отсутствие четкой последовательной информации о подходе государства", - отметил Шрайбер. При этом, по его словам, увеличение требований к локализации зачастую "делает экономически нецелесообразным применение новых технологий".

Уход игроков и рост цен: правительству все равно?

В конце декабря 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров не исключил того, что в связи с введением новых правил из России уйдут некоторые автопроизводители. В СМИ сообщалось о том, что вариант закрытия завода в Петербурге рассматривает Nissan. Отвечая на вопрос, какие компании уже "готовы на выход", Шрайбер заявил: "Такой информации у меня нет, но очевидно, что ужесточение не совпадает с интересами некоторых участников рынка. Важнее, по-моему, как равнодушно к этому относится правительство - "Ну, пусть уходят…" То есть автомобильная тема выпала из числа их приоритетов. Граждан же интересует, какой будет у них выбор через пять лет".

Интересует граждан и то, как будут вести себя цены на новые авто. В прошлые годы, по наблюдению АЕБ, они росли медленнее официальной инфляции (на 2-3% в год). В 2019 году в пользу относительной стабильности цен на автомобили играли такие факторы, как стабильный валютный курс и невысокий уровень общей инфляции.

"То есть макроэкономических причин для роста цен нет. Но вот госрегулирование будет косвенно и напрямую влиять на цены. Пока вы этого еще не видите, - указал глава Комитета АЕБ. - Пока реализуется производство предыдущего года, на которое повышение утилизационного сбора не влияет. Это будет продолжаться до конца марта - начала апреля. Но вот потом ждите сообщений о новых ценах".

По прогнозу Шрайбера, "крупного" повышения цен не будет. Автомобильные эксперты полагают, что возможен рост в диапазоне от 3 до 7% в годовом выражении. Как пояснил присутствовавший на конференции управляющий директор Volkswagen Group Rus Ларс Химмер, "нужно понимать, что производителям приходится выполнять много требований, а их инвестиции должны возвращаться. Это неминуемо влияет на рост цен".

Автор: Евлалия Самедова

https://p.dw.com/p/3WCKq

***

Что омрачает жизнь немецкого автобизнеса в России?

Чем вызван спад на российском авторынке и каковы перспективы его преодоления? Репортаж DW с первого Международного форума производительности в Сколково.

Повышение утилизационного сбора, экономическая неопределенность и ограничение экспорта производимых в России автокомпонентов - вот ключевые факторы, мешающие развитию иностранного автопрома в РФ. Об этом зашла речь на первом Международном форуме производительности, открывшемся 26 ноября на площадке бизнес-школы "Сколково". Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK). Подробности - у DW.

Эксперты предсказывают рост цен на автомобили среднего класса

2019 год станет одним из самых неудачных для российского авторынка за последние несколько лет. По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сокращение продаж новых легковых и легких коммерческих авто составит около 2%. По итогам января - октября падение составило 2,4%. В октябре продажи снизились на 5,2% (было реализовано всего чуть более 152 тысяч машин). Председатель Комитета автопроизводителей AEБ Йорг Шрайбер (Jörg Schreiber) отметил, что октябрьское падение "закрепило рынок на пути медленной, но  продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж". По его словам, "это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему".

Наиболее заметное падение продаж среди самых популярных у россиян марок в прошлом месяце было зафиксировано у германского концерна Volkswagen (-7%). Ощутимо снизился спрос и у других лидеров российского рынка -  Lada (-6%), Kia (-4%), Toyota (-6%) и УАЗ (-3%). Говоря о перспективах, директор по закупкам российского подразделения Volkswagen Ксения Комягина, заявила: "Очень ли мы позитивны? Было бы здорово, если бы это было так. Видим ли мы в будущем рост? Пока никто не может ответить на этот вопрос. Позже будет ясно, как поведет себя российская экономика и как на рынке скажется утильсбор".

Как стало известно накануне форума, российское правительство утвердило повышение ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров - самый массовый сегмент в стране - повысится на 112,4%. Эксперты уже предсказали в связи с этим рост цен на автомобили среднего класса на 5-6%, что едва ли поддержит спрос на рынке.

Падение российского авторынка было ожидаемым

По словам участников конференции, в принципе, падение авторынка в России было ожидаемым, поскольку рост поддерживался во многом искусственно - при помощи программ льготного автокредитования. Насыщение рынка было неизбежным. "Когда был массированный рост, мы ждали, что будет падение. Люди даже начали покупать в кредит вторые авто, но за этим последовал закономерный спад", - заявил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК) Михаил Блохин.

Эксперт отметил, что в этих условиях участникам авторынка сложно планировать будущее, поскольку у них нет гарантий сбыта. Внутреннего спроса оказывается недостаточно. По словам Блохина, корейские производители комплектующих недавно провели анализ российского авторынка и посчитали, что его объемы недостаточны для открытия в стране производства. Проблему можно было бы смягчить, расширив возможности для экспорта производимых в России автокомпонентов, однако этому мешают действующие ограничения.

"Квота на экспорт для нас составляет 5%, - рассказал представитель Benteler Automotive (производит автокомпоненты в Калуге) Хартмут Майер (Hartmut Maier), - В этой ситуации, если российский рынок утонет, производителям невозможно будет выровнять это экспортом". По его мнению, России следовало бы брать пример с других стран. Например, со Словакии, в которой значительно выше возможности для компенсации внутренних продаж экспортом. В то же время, как заявил президент российского подразделения концерна Bosch в России Хансъюрген Оверштольц (Hansjürgen Overstolz), необходимо трезво смотреть на вещи и понимать, что по многим позициям Россия никогда не станет экспортной площадкой, а потому производителям автокомпонентов нецелесообразно локализировать производство по ряду направлений.

Немецким бизнесменам мешает бюрократия и коррупция в России

В результате заложниками ситуации становятся и автопроизводители. Если комплектующие производятся не в России и их необходимо импортировать, у автозавода  возникают дополнительные риски, связанные, в частности, с волатильностью валютного курса и логистическими затратами. "Снижение логистических расходов возможно, когда твой поставщик способен достичь твоей глубины локализации", - подчеркнула Ксения Комягина. Она поддержала опасения производителей автокомпонентов по поводу отсутствия рынка и выразила сожаление по поводу того, что в Минпромторге на эту проблему не реагируют: "Здесь определенно нужна очень сильная поддержка со стороны государства".

В то же время, председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп (Matthias Schepp), заверил, что в последнее время общение представителей иностранного бизнеса с регуляторами вышло на новый, конструктивный уровень. На пресс-конференции в первый день форума он рассказал журналистам о том, что в его мобильном телефоне есть номера многих людей, принимающих решения, в частности, российских министров. "Мои коллеги в других странах, например, Китае или США, могут о таком только мечтать, - сказал он. - Протекционизм других держав сейчас не меньше, чем в России". Впрочем, по его признанию, это не отменяет того, что в России по-прежнему слишком много бюрократии и до сих пор не преодолены "остатки такой советской болезни, как коррупция".

Автор: Евлалия Самедова   

https://p.dw.com/p/3ToVg

***

Число немецких компаний в России продолжает сокращаться

Германо-российская внешнеторговая палата сообщила, что за прошедший год из России ушли 8 процентов немецких предприятий.

Число немецких компаний в России продолжает снижаться из-за западных санкций и ослабления российской экономики. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK) в Москве. С конца 2018 года количество фирм с германским уставным капиталом в России уменьшилось на 8 процентов - до 4274. При этом AHK ссылается на информацию российских налоговых органов. До начала войны в Украине в 2014 году в РФ их было зарегистрировано около 6200, отмечает dpa.

"Америка должна прекратить раскручивать спираль санкций за счет немецких и европейских предприятий, как это в последний раз произошло в ситуации с санкциями Вашингтона в отношении "Северного потока - 2", - заявил глава AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Ранее он говорил, что необходимо ввести против США контрмеры в ответ на пакет санкций, одобренный Дональдом Трампом в связи с проектом газопровода "Северный поток - 2", который должен связать РФ и Германию.

По словам Шеппа, этот трубопровод усиливает энергобезопасность Европы, гарантируя ей низкие цены на энергоносители в сравнении с более дорогим американским сжиженным газом. "США хотят с помощью санкций нарастить поставки своего сжиженного газа в Европу. Между тем Германия нуждается в низких ценах на энергоносители, чтобы позволить своей энергоемкой промышленности выстоять в мировой конкурентной борьбе", - отметил глава AHK.

Санкции в связи с "Северным потоком - 2"

Утвержденные Трампом санкции предусматривают ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Положение о штрафных мерах прописано в военном бюджете США на 2020 год.

Эксперты считают, что включение санкций в оборонный бюджет США связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно скорее, а на разработку закона им потребовалось бы дополнительное время.

Автор: Екатерина Венкина

https://p.dw.com/p/3VSdo

***

BMW отказался строить завод в Калининграде: что потерял российский эксклав?

BMW прекратил переговоры о локализации производства под Калининградом в рамках специального инвестконтракта. Россияне не считают отказ немецкого автоконцерна окончательным.

Немецкий автопроизводитель BMW отказался от планов по строительству в России завода полного цикла. Компания несколько лет обсуждала размещение своих производственных мощностей в одном из регионов страны, но так и не смогла найти выгодный для себя вариант.

BMW собирают в Калининграде уже более 20 лет

С 1999 года модели BMW собирают в Калининградской области на заводе "Автотор". Речь идет о крупноузловой сборке. По состоянию на середину 2019 года общий объем производства с момент его запуска составил более 215 тысяч автомобилей - это BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы. Когда в России изменили требования к уровню локализации иностранных автопроизводителей, которые хотят иметь доступ к господдержке, баварский автоконцерн стал искать место для строительства собственного завода.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказывал, что BMW рассматривал возможность разместить такой завод в Калининграде, Санкт-Петербурге или Московской области. Немецкий автопроизводитель определился с площадкой в начале 2018 года.

Российское подразделение BMW подало заявку на сооружение предприятия в индустриальном парке "Храброво" - территории под Калининградом, на которой инвесторам предлагают уже готовую инфраструктуру. В Калининградской области действует режим особой экономической зоны. Ее резидентам предоставляют налоговые льготы и субсидии.

BMW посчитал бизнес в России неприбыльным

Около полутора лет концерн вел переговоры с российскими чиновниками о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК), определяющего условия работы иностранного автопроизводителя в РФ. Однако в январе 2020 года президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт (Stefan Teuchert) заявил, что компания перестала обсуждать возможность сборки машин в России в рамках СПИК из-за того, что "правила игры не были точно установлены". "Мы не смогли договориться об условиях, при которых можно вести прибыльный бизнес", - цитирует Тойхерта Forbes.

В ответ на запрос DW в BMW Group уточнили, что в долгосрочной перспективе все еще рассматривают Россию как растущий рынок для своей продукции. В компании, не объяснив причину нынешнего решения, добавили, что находятся в постоянном контакте с калининградским "Автотором", чтобы продолжать работу. В свою очередь Штефан Тойхерт сообщил СМИ, что главной проблемой на данном этапе стали сомнения BMW в достаточном уровне господдержки для успешного ведения бизнеса.

Перспективы экспорта из Калининградской области

На стадии обсуждения инвестпроекта власти Калининградской области не исключали, что продукция завода BMW будет поставляться не только на остальную территорию РФ, но и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приход немецкого концерна здесь рассматривали как значимую инвестицию в экономику региона.

"Калининградская область сделала все для того, чтобы сюда пришел BMW. Мы готовы были предоставить земельный участок (в индустриальном парке "Храброво" - Ред.). Там уже и геология была сделана, и всю инфраструктуру под этот завод мы готовы были предоставить. Насколько я знаю, вопросов у немецкой стороны на эту тему не было", - сообщил DW глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин.

По его мнению, BMW было бы "достаточно легко обустроиться" в регионе: за годы работы по сборке моделей на "Автоторе" здесь появился высококвалифицированный персонал. В то же время эксперты указывают, что в Калининградской области нет проблемы с нехваткой рабочих мест.

"В данный момент в Калининграде наблюдается дефицит сотрудников, так что это (отказ BMW от строительства завода - Ред.) не угробит нашу экономику. Но такой инвестор, как BMW, имеет громкое имя - это, конечно, подняло бы уровень и репутацию нашего региона", - отметил в интервью DW президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Стефано Влахович.

В Калининграде надеются на возобновление переговоров с BMW

Рабочие "Автотора", которые занимаются сборкой моделей BMW, о планах немецкого концерна слышали, но особых иллюзий на сей счет не питали. "Какой-то конкретики не было, поэтому и расстраиваться в общем-то не из-за чего", - говорит сотрудник предприятия Дмитрий. Местные СМИ большого интереса к заявлению немецкого автоконцерна об отказе открывать завод в регионе тоже не проявили.

Руководство области причины решения BMW не комментирует и не исключает возобновления переговоров. "Власти региона всемерно приветствуют инвестиции, особенно в такие отрасли, как автомобилестроение - с высоким уровнем добавленной стоимости и компетенциями международного уровня. Для инвесторов в регионе создается режим максимального благоприятствования. Мы открыты для предложений, которые усиливают экономику региона, создают новые высокооплачиваемые рабочие места и пополняют казну через налоги", - сообщили DW в пресс-службе правительства Калининградской области.

Как считает президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области, история с заводом немецкого концерна будет иметь продолжение. "BMW не объявил, что они пойдут в другой регион России. Речь идет о том, что, скорее всего, компания в данный момент не может найти достаточного спроса. Причем это не вопрос того, что в России машины не покупаются, а просто, видимо, не покупается достаточное количество BMW", - полагает Стефано Влахович.

Модели BMW в России подорожали

Иностранные инвесторы характеризуют нынешнюю ситуацию на российском авторынке как напряженную. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи новых машин в стране сократились на 2,3%. Ключевыми факторами, которые мешают развитию иностранного автопрома в РФ, участники рынка называют повышение утилизационного сбора, экономическую неопределенность и ограничение экспорта автокомпонентов, которые производят в стране. С 2020 года утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров вырос на 112,4%. пишет портал Autonews. Из-за этого автомобили BMW подорожали примерно на 2%.

Автор: Елена Калугина   

https://p.dw.com/p/3WLcs

***

Автопроизводители ищут выход из России

В стране продолжается падение продаж новых автомобилей. По итогам 2020 года спад составит 2,1% после падения на 2,3% в 2019-м, прогнозирует Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Основные проблемы рынка – налоговые ужесточения и сужение потребительского спроса. Уже весной этого года может произойти скачок цен на автомобили из-за повышения ставок утилизационного сбора, ожидают участники рынка. А самих участников российского авторынка, возможно, в ближайшее время станет меньше.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России будут падать второй год подряд. В первой половине 2019 года болезненным ударом стало повышение налога на добавленную стоимость. Надежды на восстановление во второй половине 2019-го тоже не оправдывались. Участники авторынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса. Об этом объявили представители Комитета автопроизводителей АЕБ на конференции, прошедшей в Москве. По их прогнозу, спад продаж новых автомобилей в РФ составит по итогам 2020 года 2,1% после падения на 2,3% в 2019-м.

Опрошенные «НГ» эксперты подтверждают, что спад продолжится, но они расходятся в прогнозах, каким именно будет падение продаж. «Оно может составить около 2–3%», – говорит финансовый аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Основным фактором провала российского автомобильного рынка в 2019 году стала слабость потребительского спроса на фоне снижения и стагнации реальных доходов населения, поясняет он. Помимо этого угнетающе действовали меры Центробанка по охлаждению рынка потребительского кредитования. В 2020 году все эти тенденции сохранятся, добавил эксперт.

Есть и другие прогнозы. «Мы прогнозируем сокращение рынка на 5% по итогам 2020 года, – сообщил «НГ» гендиректор Автоспеццентра Денис Петрунин. – Но и для этого необходимы масштабные программы стимулирования спроса, охватывающие весь массовый сегмент рынка, иначе падение может быть больше».

В АЕБ продолжили: изменений к лучшему не будет без таких внешних факторов, как ускорение экономического роста и увеличение доходов населения, принятие правительством мер по стимулированию спроса, отказ от дополнительных налогов и сборов, вызывающих рост розничных цен. «Нет уверенности, что в 2020-м произойдет какое-либо существенное улучшение во внешней среде», – добавили в Комитете автопроизводителей. Помимо этого бизнесу не хватает четкой и последовательной информации о подходе властей к развитию отрасли. По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, автомобильная тема как будто выпала из приоритетов государства.

В конце минувшего года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что, по его данным, некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского рынка. В профильном комитете АЕБ сказали, что пока подобных заявок не получали. В то же время там не исключили такой возможности, ведь, конечно, есть производители, которых не устраивают происходящие в РФ ужесточения требований. Например, как считают в комитете, «чрезмерные требования по локализации делают экономически нецелесообразным применение новейших технологий».

По словам Дениса Петрунина, «нишевые импортные бренды, продажи которых измеряются несколькими тысячами автомобилей в год, вероятно, будут покидать российский рынок в ближайшей перспективе».

Еще один негативный, в том числе для потребителей, фактор – повышение ставок утилизационного сбора. «Утилизационный сбор не только не позволяет воспользоваться новыми возможностями доступа на рынок импортерам, но и ведет к дополнительным издержкам для локальных производств», – считают в АЕБ.

Как говорил Денис Мантуров, повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года не приведет к росту цен на автомобили, которые произведены в России, потому что в этом случае действуют меры государственной поддержки. Кроме того, по его словам, не стоит ждать существенного удорожания импортных моделей, так как доля индексации сбора в стоимости импортируемых машин составляет всего 2–5%.

Однако в АЕБ считают, что увеличенный утилизационный сбор повлияет на динамику цен. Судя по объяснениям Шрайбера, в начале года, примерно до марта–апреля, реализуется продукция, произведенная в прошлом году, когда действовали старые ставки. Однако затем цены вырастут. «Хотя я бы не ожидал сильного увеличения цен», – добавил Шрайбер. «На данный момент цены на автомобили выросли до 3% в зависимости от бренда. Этот рост пока обеспечен инфляцией. Повышение ставок утилизационного сбора скажется на индексации цен на автомобили 2020 года выпуска ближе ко второму кварталу», – пояснил «НГ» Денис Петрунин.

«На наш взгляд, совокупное увеличение стоимости покупки авто в 2020 году может составить около 7–10%, – сообщил Сергей Дейнека. – Не в пользу увеличения продаж авто будут играть как рост цен, так и сужение линеек автомобилей, подпадающих под действие государственных субсидиарных программ кредитования».

Автор: Анастасия Башкатова, Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

http://www.ng.ru/economics/2020-01-14/4_7767_cars.html


Об авторе
[-]

Автор: Евлалия Самедова, Екатерина Венкина, Елена Калугина, Анастасия Башкатова

Источник: p.dw.com

Добавил:   venjamin.tolstonog


Дата публикации: 03.02.2020. Просмотров: 155

Комментарии
[-]
ava
lookme13_ | 04.02.2020, 04:48 #
it's exciting for you and you will not be disappointed in slotxo
 lindaova | 04.02.2020, 10:18 #
I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article. Thank you for posting, again! slope game
 paperio2 | 06.02.2020, 07:06 #
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to. Also, operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, I'm always looking for people to check out my web site.
paper io 2
 busba | 07.02.2020, 03:21 #
You will not be lonely, not bored anymore, just you click.


>>>>  slotxo
 kaleanna | 19.02.2020, 09:07 #
May disagree, looking forward to more sharing shell shockers
Ваши данные: *  
Имя:

Комментарий: *  
Прикрепить файл  
 


zagluwka
advanced
Отправить
На главную
Beta